우리은행은 6억 달러 규모의 외화 선순위채권 발행에 성공했다고 21일 밝혔다.
이번 발행은 올해 시중은행 최초의 외화채권 공모다. 3년 만기 변동금리와 5년 만기 고정금리를 혼합한 듀얼 트랜치(Dual-Tranche) 방식으로 진행됐다.
발행 금리는 각각 'SOFR(미국 무위험금리)+48bp', '미국 5년물 국고채+33bp'로 확정됐으며, 두 트랜치 모두 시중은행 기준 역대 최저 스프레드를 기록했다.
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| ▲ 서울 중구 우리은행 본점. [우리은행 제공] |
우리은행 관계자는 "이번 발행은 자산 리밸런싱 등 개선된 재무 성과에 대한 글로벌 시장의 신뢰를 재확인한 결과"라고 설명했다. 우리은행은 지난 11월 미주와 유럽을 방문해 투자자들과 만났으며, 이달에는 싱가포르와 홍콩에서 투자설명회를 개최했다.
해외 투자자들은 우리은행의 자산 리밸런싱을 통한 자본비율과 순이자마진(NIM) 개선과 적극적인 자산건전성 관리 등을 높이 평가한 것으로 전해졌다.
우리은행은 "국외영업점이 독자적으로 채권을 발행할 수 있는 기틀을 마련했다는 점에 의의가 있다"며 "이번에 확보한 금리 조건은 런던·LA·홍콩·싱가포르 등 국외 영업점이 현지 시장 상황에 맞춰 자금을 운용하는 데 유리한 벤치마크가 될 것"이라고 말했다.
KPI뉴스 / 유충현 기자 babybug@kpinews.kr
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