합병 법인 11월 1일 공식 출범
자산 100조·매출 88조 원 초대형 에너지 거인 탄생
SK이노베이션과 SK E&S의 합병안이 주주총회를 통과하면서 국내에도 자산 100조원, 매출 88조원의 초대형 에너지기업이 탄생하게 됐다.
SK이노베이션은 27일 서울 종로구 SK서린빌딩에서 합병계약 체결 승인을 위한 임시주주총회를 개최하고 참석주주 85.75%의 찬성률로 합병안이 통과됐다고 밝혔다.
SK E&S도 이날 주주총회를 열고 양사 합병안을 승인했다.
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| ▲ SK서린사옥. [SK그룹 제공] |
합병안이 무사히 주총을 통과하면서 SK수펙스협의회 의장 주도로 진행해온 SK그룹 리밸런싱(구조조정)도 속도를 낼 것으로 보인다. 두 회사 합병은 리밸런싱의 첫 신호탄으로 여겨져 왔다.
참석 주주 85.75%, 외국인 주주 95% 찬성
SK이노베이션과 SK E&S의 합병 건은 주주총회 특별 결의 사항으로 참석 주주 3분의 2 이상, 발행 주식수 3분의 1 이상이 찬성해야 승인된다. 이번 주총에서는 대다수 주주들이 합병안에 찬성하며 승인 조건도 훌쩍 넘겼다.
두 회사의 합병 건은 국내외 의결권 자문사들이 각기 다른 의견을 내면서 주총 통과 여부가 초미의 관심사로 부상했었다.
세계 최대의 의결권 자문기관인 ISS와 글래스루이스, 한국ESG연구소 등은 찬성을 권고했다. 이와 달리 서스틴베스트는 합병 비율이 일반 주주에 불리하다며 반대 의견을 냈고 6.2%의 지분을 보유한 SK이노베이션의 2대 주주 국민연금도 주주가치 훼손을 이유로 반대를 표명했다.
결과는 찬성 우세였다. ISS와 글래스루이스의 합병안 찬성 권고에 힘입어 참석 외국인 주주들의 95%가 합병안에 찬성, 합병안이 무사히 통과됐다.
또 다른 관심사였던 국민연금의 주식매수청구권 행사 여부도 큰 문제가 되지 않을 것으로 보인다.
주식매수청구권 행사 금액이 8000억(약 714만6000주) 원을 초과하면 합병 회사들이 서면으로 합의해 본 계약을 해제하거나 합병 조건을 변경할 수 있다고 했지만 SK가 주식매수청구권 금액과 관계 없이 합병을 강행하겠다는 의지를 표명했기 때문이다.
합병에 반대한 국민연금은 이날부터 다음달 19일까지 주식매수청구권을 행사할 수 있다.
초거대 에너지 기업, 11월 1일 공식 출범
합병 안건이 주총을 통과함에 따라 합병법인은 11월 1일 공식 출범한다.
SK이노베이션과 SK E&S는 불확실한 대내외 환경에 선제적으로 대응하고 미래 에너지 사업에서의 확고한 성장 기반을 만들어가겠다는 취지로 지난달 17일 각사 이사회에서 합병을 의결했다.
지난해 사업보고서 기준 SK이노베이션은 1조9039억원, SK E&S는 1조3317억원의 영업이익을 낸 바 있다.
합병법인이 출범하면 자산 100조원, 매출 88조원의 민간 에너지 기업이 탄생하게 된다. 아시아 태평양지역 최대 규모다.
SK이노베이션의 석유사업과 배터리사업에 더해 SK E&S의 액화천연가스(LNG), 재생에너지 사업 등이 결합돼 에너지 포트폴리오의 경쟁력이 강화될 것으로 전망된다.
SK이노베이션은 합병에 따른 시너지 효과로 2030년 상각 전 영업이익(EBITDA)이 2조2000억원을 넘어설 것으로 예상하고 있다. 전체 EBITDA 달성 목표치는 20조 원이다.
박상규 SK이노베이션 사장은 "회사의 장기적인 안정과 성장의 토대가 될 이번 합병이 순조롭게 마무리될 수 있도록 최선의 노력을 할 예정"이라며 "합병 완료 후 다양한 주주친화 정책을 검토하고 실행하겠다"고 말했다.
KPI뉴스 / 김윤경 기자 yoon@kpinews.kr
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