KB증권은 중개형 ISA 보유 고객을 대상으로 순입금액 및 금융상품 투자 여부에 따라 다양한 혜택을 제공하는 '중개형 ISA 입금 & 투자' 이벤트를 진행한다고 10일 밝혔다.

중개형 ISA는 하나의 계좌에 △다양한 금융상품(펀드·ELS·채권 등) △국내 상장 주식 △ETF까지 담아 자유롭게 운용해 통합 관리할 수 있는 계좌다. 특히, 의무 보유 3년 조건을 충족 후 해지 시 최대 400만 원(서민형 기준)까지 비과세 혜택을 받을 수 있다. 초과 금액에 대해서도 9.9% 분리과세가 적용된다.

 

▲ KB證, 중개형 ISA 입금 및 투자 이벤트 실시. [KB증권 제공]

 

이번 이벤트는 오는 5월 31일까지 진행한다. KB증권 개인 고객이라면 누구나 참여가 가능하다. 이벤트 신청은 필수며, 혜택을 받기 위해서는 중개형 ISA 내의 순입금액과 순매수액의 잔고를 오는 6월 30일까지 유지해야 한다. 

이벤트 기간 KB증권 중개형 ISA를 신규 개설하고 10만 원 이상 순입금한 고객 전원 대상으로 5000원 상당의 투자 지원금을 지급한다. 또, 신규 및 기존 고객이 중개형 ISA에 순입금(이전 포함)한 금액에 따라 최대 30만 원 상당의 상품권을 제공한다. 타사에서 이전한 금액은 2배로 인정해 준다.

중개형 ISA에서 300만 원 이상 금융상품을 순매수하면 2만 원 상당의 상품권을 추가로 지급한다. 해당 금융상품은 △펀드(ETF·MMF·채권형·초단기채 제외) △파생결합증권(ELS·ELB) △장외채권(RP 제외)이다. 상품별 매수 금액은 합산된다.

KB증권 관계자는 "중개형 ISA는 절세하며 다양한 자산으로 분산투자를 원하는 투자자라면 연금저축, IRP와 함께 반드시 보유해야 할 필수계좌다"며 "KB증권은 고객 편의를 위해 MTS 내에서 ISA 투자 자산과 절세 효과를 손쉽게 조회하고 관리할 수 있도록 다양한 기능을 제공하고 있다"고 전했다.

 

KPI뉴스 / 하유진 기자 bbibbi@kpinews.kr

 

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